инсценировка, музыкальное оформление Л. Пятигорского
Исполнители: От автора — Михаил И. Царёв; Дровосек / 2-й солдат — Леонид Г. Пирогов; Жена дровосека — Нина В. Лядова; Звёздный мальчик — Мария И. Бабанова; Мать — Елена Г. Князева; Отец — Евгений В. Самойлов; Мальчик / Коноплянка / Зайчик — Юлия Б. Юльская; Ворон / Злой волшебник — Анатолий Л. Кубацкий; 1-й солдат — Михаил Н. Баташов; Белка — Наталия В. Чкуасели.
Режиссёр Р. Иоффе Оркестр п/у Л. Пятигорского
Однажды бедный дровосек нашел завернутого в расшитый звездами плащ ребёнка и принес его домой.
Прошло десять лет. Мальчик стал очень красив. Его золотые волосы колечками спадали вниз, а губы были похожи на лепестки алой розы. Глаза его напоминали фиалки на берегу чистого ручья, а нежные руки точно нарциссы на нетронутой опушке леса. Но красота не сделала его добрым. Совсем наоборот, мальчик рос гордым и жестоким.
Даже свою мать, которая долгие годы искала его и поэтому явилась в отрепьях нищенки, он оттолкнул и обидел. За эту жестокость он получил наказание — стал уродом.
Но судьба дала ему шанс исправить ошибки. Чтобы найти мать и вымолить у нее прощение он отправился в тяжелый и долгий путь. Воспитав в себе доброту и отзывчивость, он нашел мать. И красота вернулась к нему.