Село Глухари украинского Полесья, сентябрь 1944 года. Фашисты отступили, но война еще продолжается - война украинцев против украинцев, террор бандеровских националистических банд, делавших ставку на Гитлера в борьбе за вольную Украину. Враг обнаруживает себя то подожженными в селе хатами, то убийствами, то внезапными набегами из лесу. В это тревожное осеннее время возвращается в родное село после тяжелого ранения фронтовой разведчик Иван Капелюх, с заданием возглавить истребительный отряд против банды бывшего полицая Горелова.
Действующие лица и исполнители: Иван Капелюх – Николай Караченцов Серафима – Татьяна Пельтцер Попеленко – Георгий Слабиняк Глумский – Сергей Гордии Гупан – Владимир Кашпур Семеренков – Пётр Вишняков Варвара – Людмила Кудрявцева Климарь – Иван Любезнов Маляс – Борис Новиков Малясиха – Зинаида Славина.
Композитор: Юрий Чичков. Стихи для песен: Яков Халецкий.
