Радиоспектакль рассказывает раннем этапе творчества и жизни Модеста Петровича Мусоргского, ярко одарённого композитора, ставшего на нелёгкий путь новаторства в музыке.
Действующие лица и исполнители: Ведущий - Евгений Кузнецов Мусоргский - Александр Михайлов Римский-Корсаков - Борис Зубов Опочинина - Елена Гладилина Няня - Антонина Богданова Филарет - Леонид Броневой Балакирев - Виктор Петров Гаврила, кучер - Вячеслав Невинный Торговец - Никифор Колофидин Баба - Нина Сазонова Савишна - Нина Марушина Юродивый - Пётр Вишняков Клиш - Тигран Давыдов и др.
