Исполнители: Иван-царевич — Сергей Паршин; Марья Моревна — Антонина Шуранова; Марья-царевна — Наталия Четверикова; Ольга-царевна — Светлана Шейченко; Анна-царевна — Лидия И. Мельникова; Орёл, конь Кощея — Николай Мартон; Сокол — Александр Хочинский; Ворон — Иван И. Краско; Кощей — Олег Окулевич; Баба-Яга — Мария Призван-Соколова; Бабушка — Нина Мамаева; Внук — Даня Адасинский.
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-царевич; у него было три сестры: одна Марья-царевна, другая Ольга-царевна, третья Анна-царевна. Отец и мать у них померли; умирая, они сыну наказывали: "Кто первый за твоих сестер станет свататься, за того и отдавай - при себе не держи долго!" Царевич похоронил родителей и с горя пошел с сестрами во зеленый сад погулять. Вдруг находит на небо туча черная, встает гроза страшная...
