Мультфильм снят по мотивам русских народных сказок про бравого отставного солдата, который ничего не боялся – ни колдовства, ни царя, ни беды - Горе не беда- любимая его присказка. Встретив сиротку, которую колдунья осиротила, а царь корову с козой отобрал, солдат те только животину девочке вызволит, но и родителей сиротке вернул.
