Автобиографическая поэма Сергея Есенина, написанная в январе 1925 года. В основу легли воспоминания поэта о посещении родного села, о революции, о безответной любви в юные годы.
Действующие лица и исполнители: От автора - Валерий Золотухин Возница - Борис Новиков Старуха - Анастасия Зуева Прон - Геннадий Фролов Анна - Констанция Роек Мельник - Пётр Вишняков, а также - Варвара Сошальская, Виктор Кольцов.