13. ПЕВЕЦ. 14. МЕЧТАТЕЛЮ. 15. ПРОСТИШЬ ЛИ МНЕ... 16. ЖЕЛАНИЕ СЛАВЫ. 17. НА ХОЛМАХ ГРУЗИИ... 18. НЕТ, НЕТ, НЕ ДОЛЖЕН Я, НЕ СМЕЮ... 19. ПОРА, МОЙ ДРУГ, ПОРА... 20. МНЕ ВАС НЕ ЖАЛЬ... 21. ДАР НАПРАСНЫЙ... 22. ПРОРОК. 23. ВЕСНА, ВЕСНА... 24. ЕЩЕ ДУЮТ ХОЛОДНЫЕ ВЕТРЫ... 25. ЗЕМЛЯ И МОРЕ. 26. ОСЕННЕЕ УТРО. 27. ЗИМА. 28. ЗИМНЕЕ УТРО. 29. АНЧАР. 30. КАВКАЗ. 31. ТУЧА. 32. КОГДА ПОРОЙ ВОСПОМИНАНЬЕ...
