Престарелый аравийский царь Ростеван, не имея сына-наследника, возводит на престол свою дочь прекрасную и мудрую Тинатин. Полководец Автандил и Тинатин любят друг друга. Однажды, во время охоты Ростеван и Автандил повстречали чужестранного Витязя в тигровой шкуре, погруженного в глубокую скорбь. Все попытки заговорить с ним ни к чему ни привели. Витязь исчез так же внезапно, как и появился. Огорченного царя охватило уныние.Тинатина поручает своему возлюбленному во что бы то ни стало отыскать загадочного незнакомца. После долгих странствий Автандил находит Витязя в тигровой шкуре по имени Тариэл и становится его другом. Тариэл рассказывает свою печальную историю...
Исполнители: Сергей Паршин, Наталья Данилова, Галина Гудова, Вячеслав Захаров, Вадим Бачанов, Андрей Дижёнов.
