Рассказ Ю. Казакова "Красная птица". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют Т. Канаева, Е. Киндинов, А. Лущик, В. Щеглов. (6:19) Стихи поэта Олега Дмитриева. Читает автор. (6:31) Русская народная сказка "Скатерть, сума да баранчик". Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют Е. Ткачёва, З. Нарышкина, Н. Храбровицкая, Ю. Сагьянц, А. Леньков. (6:31) Жила-была песенка. Грустная песенка о слонёнке, которого нет; Сундук и хозяин его индюк (В. Левин) Песенка о бульдоге и таксике (Д. Хармс); Зелёная история (В. Левин). Музыка В. Новоженина. Исполняют И. Карлина, В. Новоженин. Режиссёры В. Волынский, В. Щеглов. (6:21)
