Музыка: Борис Савельев, Александр Тартаковский Исполнители: Николай Литвинов, Александр Левенбук, Александр Лившиц, Лев Шимелов
(01) Вступление ~ Рассказ «Слава Ивана Козловского» (02) [Детский хор ~ Песня «Хлопай-топай» (03) [Георгий Вицин] Рассказ «Шиворот-навыворот» (04) Песня «Ай-ай-ай» (05) [Виктор Драгунский] Рассказ «Главные реки Америки» (06) [Клара Румянова] Песня «Двойка» (07) [Георгий Вицин] Рассказ «Дудкин острит» (08) Интермедия о каникулах (09) Песня «Каникулы» (10) [Лион Измайлов] Рассказ «Дневник школьника» (11) [Борис Ласкин] Рассказ «Рыба 45-го размера» (12) Песня «Врун» (13) [Вячеслав Невинный] Рассказ «Не-а» (14) Песня «Мальчик или девочка» (15) [Виктор Голявкин] Сценка «Как я писал стихи» (16) Песня «Весёлый старичок» (17) [Лион Измайлов] Рассказ «У Лукоморья» (18) [Владимир Поляков] Рассказ «Мы слушали оперу»
