Московский Земский собор в 1584 году избрал царем среднего сына Ивана Грозного - Федора Иоанновича. В это время младший сын Дмитрий, которому было лишь два года, жил со своей матерью Марией Нагой в Угличе. Мария была седьмой женой Ивана Грозного и, так как официально церковь разрешала лишь три брака, Дмитрий не мог считаться законным наследником. Старший же сын был убит Иваном в припадке гнева в 1581 году. На арену политической борьбы выходят Шуйский, со товарищи и Борис Годунов, которому царь Федор Иоаннович фактически передает свои права. Федор пытается примирить их, но честолюбивый и коварный Годунов доводит дело до казни Ивана Шуйского. Трагедия Федора в том, что он уходит от управления государством в частную жизнь, передавая свою историческую миссию, наделенному государственным умом Годунову, видя, что власть, которой он наделен, постоянно толкает его на злодейские деяния. В то же время показана его нравственная сила и моральная чистота, его призыв России к добру.
Исполнители: Ангелина Степанова, Сергей Блинников, Борис Добронравов, Сергей Бутюгин, Владимир Ершов, Алексей Звенигородский, Анастасия Зуева, Василий Новиков, Василий Орлов, Нина Тихомирова, Сергей Яров.