В одном из тихих уютных переулков старой Москвы живет талантливый кукольный мастер. У него есть верный друг Христофор и сын Кузьма. Неожиданно в доме появляется милая и нежная девушка Виктоша, в которую влюбляются отец и сын... Исполнители: Бруно Фрейндлих, Юрий Толубеев, Виктор Семеновский, Игорь Горбачёв, Нелли Максимова, Гелий Сысоев, Александр Борисов.
